L’hiver crypto qui a commencé en 2022 n’est pas encore terminé, selon les derniers chiffres sur le financement en capital-risque (VC) pour les sociétés de cryptographie présentés par la société d’analyse de données FundStrat.
Dans une nouvelle présentationFundStrat a noté que le financement du capital-risque pour les sociétés de cryptographie s’est contracté pour un sixième trimestre consécutif pour atteindre 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, tandis que le nombre de transactions individuelles a chuté de 30 % à 214.
Cela représente une baisse de près de 90 % par rapport aux plus de 10 milliards de dollars de financement en capital-risque que les sociétés de cryptographie ont pu obtenir au premier trimestre 2022, peu de temps après que de nombreux actifs cryptographiques aient atteint leurs sommets historiques fin 2021.
Pourtant, malgré la forte baisse au cours de la dernière année et demie, le financement du capital-risque pour les sociétés de cryptographie reste 2 à 3 fois supérieur à ses niveaux pour la majeure partie de 2018-2020, a souligné FundStrat.
« Malgré une diminution soutenue de l’investissement total en capital, le marché du capital-risque a continué de susciter plus d’intérêt par rapport aux cycles de marché précédents », a noté FundStrat.
« Les vents favorables potentiels pour la fin de 2023 incluent la probabilité accrue d’une approbation ponctuelle de l’ETF Bitcoin et la majeure partie du resserrement monétaire américain dans le rétroviseur », a ajouté la société d’analyse de données.
L’infrastructure conserve la tête, mais les applications sociales CeFi et Web3 connaissent une croissance
Alors que les sociétés d’infrastructure de cryptographie ont continué d’attirer le plus d’investissements au troisième trimestre, levant 586 millions de dollars dans le cadre de 79 transactions, leur domination dans le paysage de la cryptographie VC s’est estompée par rapport aux premier et deuxième trimestres.
La levée de fonds la plus notable menée par une société d’infrastructure a été la levée de 60 millions de dollars de Flashbots, ce qui a conféré à l’entreprise le statut de licorne (soit une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars).
Pendant ce temps, Web3 et NFT ont réussi à lever 325 millions de dollars dans le cadre de 55 transactions, grâce à la croissance de l’intérêt pour les applications sociales telles quefriend.tech, qui a levé un montant non divulgué au troisième trimestre.
« À mesure que les créateurs de contenu commencent à interagir avec le public dans de nouveaux formats, la monétisation de la propriété intellectuelle devient de plus en plus importante », a noté FundStrat.
« De nouveaux projets tels que Sound.xyz… cherchent à changer la manière dont les créateurs peuvent capitaliser sur leur contenu », ont-ils ajouté.
Sound.xyz a réussi à lever 20 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Andreessen Horowitz.
Ailleurs, après avoir eu du mal à obtenir des financements au premier semestre 2023 à la suite de l’échec très médiatisé de l’échange centralisé de crypto-monnaie FTX, l’intérêt du capital-risque pour CeFi a augmenté au troisième trimestre et il s’agissait de la troisième catégorie la plus financée.
« Il est important de noter que le financement a été réparti sur moins de transactions, car les investisseurs pourraient chercher à soutenir les sociétés CeFi ayant fait leurs preuves plutôt que de nouveaux projets », a ajouté FundStrat.
CeFi a levé 226 millions de dollars au troisième trimestre dans le cadre de 14 transactions, dont une part importante de 100 millions de dollars de cet investissement a été versée à la société de garde de crypto-monnaie BitGo.
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Avertissement : la crypto est une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Vous pourriez perdre la totalité de votre capital.
