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Analyse des tendances hebdomadaires et du jeu d’attente de l’ETF

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Analyse des tendances hebdomadaires et du jeu d’attente de l’ETF

Image de Ricardo Gonçalves depuis Pixabay

Au cours de la semaine se terminant le 27 août, le marché du Bitcoin a connu des changements spectaculaires. Bitcoin s’est établi à environ 26 000 $ la semaine dernière, légèrement dépassé par le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont enregistré une augmentation d’une semaine sur l’autre de 0,8 % et 2,3 % respectivement. Ce qui a cependant attiré l’attention de nombreux investisseurs, c’est la stagnation contrastée des prix du Bitcoin la semaine dernière, qui rappelle la période précédant le dépôt de la demande spot Bitcoin ETF de BlackRock.

Aujourd’hui, les prix du Bitcoin ont finalement bondi de 7 %, se négociant actuellement à 27 851 $ au moment de la rédaction suite à la victoire du procès de Grayscale contre la SEC.

Graphique BTC/USDT sur TradingView

Avancement imminent de l’ETF BTC Spot : préparer le BTC à un bond ?

L’optimisme des investisseurs se fait sentir quant à l’approbation potentielle d’un ETF spot BTC dans un avenir proche. Si l’ETF recevait le feu vert, il augmenterait probablement les prix du BTC au-dessus de 30 000 $ – une trajectoire de reprise potentielle.

Cette semaine, la SEC cherche à publier sa réponse sur place aux documents BTC ETF déposés par sept gestionnaires d’actifs. Le premier d’entre eux est le dépôt de Bitwise Asset Management attendu le 1/9, suivi de près par celui de BlackRock le 9/2.

Après le retard entourant la décision sur la demande d’ETF Bitcoin par 21Shares/Ark plus tôt ce mois-ci, il ne serait pas surprenant que la SEC adopte une tactique de blocage similaire pour les autres dépôts attendus cette semaine.

Un point important est la décision de justice d’aujourd’hui en faveur de Grayscale contre le rejet précédent par la SEC de la demande de Grayscale visant à convertir sa fiducie Bitcoin en ETF. Ce développement pourrait potentiellement accélérer le délai d’approbation d’un ETF BTC au comptant.

Quoi qu’il en soit, la SEC dispose d’un maximum de 240 jours pour approuver ou rejeter une demande après son inscription au registre fédéral, avec la date limite pour La candidature de 21Shares/Ark approche le 10/01/24.

Analyser les courants sous-jacents : tendances minières et industrielles du BTC

Au cours des derniers mois, un changement a été observé dans les taux d’Exahash actif par seconde (EH/s), indiquant des variations dans la puissance minière. En juin, l’EH/s combiné de l’industrie était de 6,1, qui a légèrement augmenté pour atteindre 6,4 en juillet, indiquant une augmentation de l’activité minière.

Cette augmentation de l’activité minière ne s’est pas nécessairement traduite par une augmentation équivalente des Bitcoins extraits. Un examen plus attentif révèle que en juin, en moyenne, 374 Bitcoins ont été extraits, qui a connu une légère augmentation à 391 en juillet. Les données suggèrent qu’une quantité importante de Bitcoins extraits sont réservés, avec une moyenne de 3 175 Bitcoins actuellement détenus en réserve par les mineurs.

En juillet, une majorité des mineurs ont vendu une partie importante de leur production de juin. Par exemple, alors que Core Scientific a vendu la totalité de sa productionMarathon Digital Holdings a conservé environ 36 % et a vendu le reste.

La valeur de ces avoirs en Bitcoin, évaluée au prix actuel de 27 850 $, est substantielle. Par exemple, Avoirs BTC de Marathon Digital Holdings se traduisent par une capitalisation boursière de 360 ​​millions de dollars.

Observations finales : glanage des métriques BTC

Le taux de hachage du réseau Bitcoin, indicateur de la puissance de calcul de l’ensemble du réseau, a connu une croissance constante. Depuis décembre 2021, la trajectoire ascendante a été marquée, doublant sa valeur. Une telle augmentation indique une activité et un intérêt accrus pour le secteur minier du Bitcoin.

De plus, le taux de difficulté du réseau Bitcoin, qui oscillait autour de 25 000 milliards en décembre 2021, est passé à 55 620 milliards la semaine dernière. Cette poussée suggère une concurrence accrue entre les mineurs pour trouver de nouveaux blocs, rendant le réseau plus sécurisé.

Une autre observation curieuse est la corrélation entre le prix de hachage Bitcoin et le prix BTC. Leurs trajectoires sont étonnamment parallèles, ce qui laisse entrevoir une possible corrélation. Mais le mystère demeure : le prix du hachage détermine-t-il le prix du BTC, ou est-ce l’inverse ?

Le marché du Bitcoin a connu divers changements ces derniers temps, allant des fluctuations de prix aux victoires juridiques. L’attention reste portée sur l’approbation potentielle des ETF spot BTC et sur l’influence qui en résulte sur la position de Bitcoin sur le marché. Pendant ce temps, les tendances minières et les mesures du secteur continuent de fournir des informations précieuses sur la dynamique évolutive du secteur des cryptomonnaies.

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